Die Ausgangslage
Holzmann Schreinerei baut seit 1962 Küchen, Schränke und Einbauten in und um Thun. 18 Mitarbeitende, drei Generationen in der Familie, klarer Ruf für solide Arbeit. Was 60 Jahre funktionierte, wurde in den letzten fünf zum Problem: Die Offerten wurden komplexer. Material-Varianten multiplizieren sich, Kunden wollen genauere Vorab-Preise, die Konkurrenz kalkuliert aggressiver.
Die Preisliste lebte in einer Excel-Datei mit sieben Blättern — Hölzer, Beschläge, Oberflächen, Montage, Anfahrt, Aufschläge, Rabatte. Bei jeder Offerte öffnete Inhaber Roger Holzmann die Datei, kopierte Werte in ein Word-Dokument, prüfte nochmal, und sendete das PDF raus. Dauerte zwischen 20 und 45 Minuten, je nach Küche.
Ich hab manchmal bis elf Uhr abends Offerten gemacht. Nicht weil sie schwierig waren, sondern weil ich zwischen Excel und Word
hin- und hergesprungen bin wie ein Eichhörnchen.
Roger Holzmann, Inhaber
Eine Offerte · 35 Minuten
- Preisliste.xlsx öffnen, zum richtigen Blatt scrollen
- Werte rauskopieren, umrechnen, ins Word tippen
- Aufschläge dazukalkulieren (im Kopf oder neuem Tab)
- Bei Material-Änderung: alles nochmal von vorne
- Ergebnis als PDF, per Mail — Kunde wartete oft 3 Tage
Eine Offerte · 30 Sekunden
- „Was kostet eine Küche aus Eiche, 4m², mit Montage?"
- oDaaS zieht die aktuelle Preisliste live
- Zeigt Gesamt, Aufschlüsselung, alternative Hölzer
- Ein Klick → Offerte als Bexio-Dokument rausgeschickt
- Änderung? Einfach nachfragen. Antwort in Sekunden.
Die drei Schritte im Alltag
So sieht eine typische Offerten-Anfrage bei Holzmann heute aus. Der ganze Ablauf dauert keine zwei Minuten.
Roger fragt in ganzen Sätzen
Kunde ruft an, will Offerte für eine Küche aus Eiche mit Granit-Abdeckung, 4.2 m², inklusive Montage und Anfahrt nach Frutigen. Roger tippt genau das in oDaaS rein.
oDaaS rechnet aus der aktuellen Preisliste
Die App erkennt: Eiche → Preiskategorie B, 4.2m² → Staffelpreis, Granit → Zuschlag 18%, Montage → 8 Std. à CHF 120, Frutigen → Anfahrt-Pauschale. Zeigt alles aufgeschlüsselt.
Ein Klick → Bexio-Offerte raus
Roger prüft die Zahlen, klickt „Als Offerte übernehmen". oDaaS erstellt in Bexio eine Offerte mit allen Positionen, Kundendaten, seiner Unterschrift. Kunde bekommt das PDF in derselben Stunde.
Wie's eingerichtet wurde
Die Einrichtung bei Holzmann dauerte zwei Tage — einen halben Tag für die Verbindung, anderthalb fürs Feintuning der Preisliste.
Hier die Schritte, so wie wir sie bei jedem neuen Handwerksbetrieb gehen.
Setup in 5 Schritten
- Konto und Workspace anlegenZwei Minuten. Roger hat einen Workspace „Holzmann AG" bekommen, mit seiner Mail als Admin.
- Bexio verbindenEinmal OAuth autorisieren. oDaaS liest ab da alle Kunden, Rechnungen, Offerten — read & write.
- Google Workspace verbindenFür E-Mail-Postfach und Drive. Angebot-PDFs, die reinkommen, werden automatisch erkannt.
- Preisliste.xlsx hochladenDie Datei wurde zu einer editierbaren Tabelle in oDaaS. Änderungen jetzt direkt in der App — kein Datei-Chaos mehr.
- Team einladenMonika (Administration) und Thomas (Werkstattleiter) bekamen Zugriff. Lehrlinge nicht — Roger wollte das vorerst so.